从销售额增速来看,相比2017年,2020年全球十大化妆品企业销售额获得了普遍上涨,仅LVMH一家企业化妆品销售规模小于2017年。其中Natura&CO增速最快,达175.5%。宝洁、雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅、联合利华五大企业增速均保持在两位数水平。
▍根据各集团公司公开财报整理
而Natura&CO高达175.5%的增长离不开2019年其收购雅芳带来的收益。财报显示,2020年Natura&CO雅芳国际部门营收约为17亿美元,占公司总营业额的24%。
不只是Natura&CO,近年来欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等企业同样在通过不断收购、孵化新的化妆品品牌,以寻求业绩的增长和企业品牌矩阵的完善。
比如欧莱雅集团在去年就宣布收购美国天然护肤品牌Thayers Natural Remedies和日本高端护肤品牌Takami;同时,包括欧莱雅、联合利华、资生堂、雅诗兰黛、拜尔斯道夫在内的企业都在中国推出了初创企业孵化中心,化妆品行业的“抢牌大战”愈演愈烈。
中国企业何时上榜?
从地域来看,欧洲与北美洲分庭抗礼,均有四家企业入榜单;从国家来看,美国仍是头部化妆品企业的主阵地,雅诗兰黛、宝洁、高露洁、强生总部均位于此;资生堂集团则是亚太地区的“独苗”。
从数据来看,2020年是近五年来化妆品生意最差的一年,全球头部化妆品企业纷纷出现了业绩的倒退(详见青眼文章《2020,这五年化妆品生意最差的一年》)。但与此同时,中国、中国电商也成为了绝大多数化妆品企业的救命稻草,也是全球化妆品企业销售增长的关键词。
立足本土,近两年,中国率先摆脱疫情影响,中国化妆品市场也出现了首个在美股上市的中国化妆品企业(逸仙电商)、首个市值过千亿的化妆品公司(贝泰妮)。
据前瞻网数据统计显示,亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,而中国也是仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。
尽管中国化妆品市场发展势头大好,但目前仍未诞生年营收超百亿的化妆品企业。2020年上海家化以70.32亿元人民币的营收位列中国化妆品上市企业第一,但这一数据与排名第10的LVMH(60亿美元,按2020年平均汇率计算约合人民币414亿元)相比,仍存在约344亿元人民币的差距,中间隔着约6.8个逸仙电商(2020年营收50.3亿元人民币)、13个贝泰妮(2020年营收26.36亿元人民币)。
相比其他国家与地区,我国化妆品市场集中度较低,且主要市场份额一直由国际品牌占据。不过,随着中国化妆品产业的进步,朝着高质量、集群化发展,产品力和品牌力不断提升,相信在不久的将来,中国化妆品企业也能在此榜单上占据一席之地。
注1:全球十强营收数据因汇率波动如换算存在一定误差,除特殊标注外,文内统一为美元单位。
注2:文中数据来源于各企业财报。其中,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&CO为整体业务;联合利华、宝洁为美容及个护业务;高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部门;强生为健康消费板块;拜尔斯道夫为消费者业务;LVMH为香水和化妆品业务。
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